En la tarde del 25 de junio, Zijin Mining anunció que había cumplido todas las condiciones para su refinanciación global de acciones H por un valor de 2.500 millones de dólares, lo que marcó la finalización de la emisión. Los bonos convertibles recién emitidos por un valor de 2.000 millones de dólares, comenzarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el 26 de junio. Los bonos, que figuran con el código “5034” y están abreviados como “GPCCL B2906”, tienen una tasa de interés anual del 1,0 % y vencerán el 25 de junio de 2029.

Además de los bonos convertibles, Zijin Mining también completó una colocación de acciones de 3.900 millones de dólares de Hong Kong. Mediante la colocación, la empresa añadió 250 millones de acciones H, mientras que el número de acciones A se mantuvo sin cambios, lo que resultó en una dilución de solo el 0,95 % del capital social total. Este movimiento estratégico garantiza la protección de los intereses de los inversores y subraya la posición de Zijin como empresa multinacional responsable. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. sigue siendo el accionista mayoritario y controlador de la empresa, con una participación del 22,89 %.

Según la información divulgada, los fondos recaudados con la emisión de bonos convertibles se utilizarán para pagar las deudas de la empresa en el extranjero. Mientras tanto, los ingresos de la colocación de acciones se destinarán a operaciones comerciales y al desarrollo en el mercado extranjero.

Sobre Zijin Mining
Zijin Mining es una empresa líder mundial en el sector de metales y minería, y uno de los mayores productores globales de oro, cobre y zinc. Con más de 30 operaciones y proyectos mineros de gran escala distribuidos en 19 países y 5 continentes, la compañía aprovecha sus sólidas capacidades internas de investigación, ingeniería y desarrollo para mantener una alta eficiencia operacional y bajos costos, tanto en adquisiciones como en operaciones. Este enfoque le ha permitido consolidarse como referente en la creación de valor, respaldado por su filosofía de desarrollo compartido y sustentado por un desempeño superior en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Las acciones de Zijin cotizan en la Bolsa de Hong Kong (HKEX: 2899) y en la Bolsa de Shanghai (SSE: 601899).