Dans la soirée du 25 juin, Zijin Mining a annoncé avoir rempli toutes les conditions pour son refinancement mondial de 2,5 milliards de dollars américains (environ 2,28 milliards d'euros) en actions H, clôturant ainsi l'émission. La négociation des obligations convertibles nouvellement émises à hauteur de 2 milliards de dollars américains (environ 1,83 milliard d'euros) débutera à la bourse de Hong Kong le 26 juin. Les obligations, cotées sous le code « 5034 » et abrégées « GPCCL B2906 », portent un taux d'intérêt annuel de 1,0 % et arriveront à échéance le 25 juin 2029.

En plus de ces obligations convertibles, Zijin Mining a également réalisé un placement en actions de 3,9 milliards de dollars de Hong Kong (environ 456 millions d'euros). Grâce à ce placement, la société a ajouté 250 millions d'actions H, tandis que le nombre de ses actions A est resté inchangé, entraînant ainsi une dilution d'à peine 0,95 % du capital social total. Cette décision stratégique garantit la protection des intérêts des investisseurs, ce qui renforce la position de Zijin en tant que multinationale responsable. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. demeure l'actionnaire majoritaire de la société, détenant une participation de 22,89 % et maintenant sa position d'actionnaire principal.

D'après les informations communiquées, les fonds récoltés avec l'émission d'obligations convertibles seront utilisés pour rembourser les dettes à l'étranger de la société. Dans le même temps, les bénéfices du placement d'actions seront affectés aux opérations commerciales et au développement sur le marché étranger.

Sobre Zijin Mining
Zijin Mining es una empresa líder mundial en el sector de metales y minería, y uno de los mayores productores globales de oro, cobre y zinc. Con más de 30 operaciones y proyectos mineros de gran escala distribuidos en 19 países y 5 continentes, la compañía aprovecha sus sólidas capacidades internas de investigación, ingeniería y desarrollo para mantener una alta eficiencia operacional y bajos costos, tanto en adquisiciones como en operaciones. Este enfoque le ha permitido consolidarse como referente en la creación de valor, respaldado por su filosofía de desarrollo compartido y sustentado por un desempeño superior en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Las acciones de Zijin cotizan en la Bolsa de Hong Kong (HKEX: 2899) y en la Bolsa de Shanghai (SSE: 601899).